XV PATRIMOINE

Votre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine

Les valeurs du rugby au service de votre patrimoine

Services

Avant toute prise de décision pour un placement financier, il faut analyser votre situation. Voici les services que nous vous proposons pour vous aider.

Investissement financier

Que ce soit pour préparer les études de vos enfants, disposer de revenus complémentaires au moment de votre retraite ou simplement diversifier votre épargne, l’investissement financier doit faire l’objet d’une étude qui prendra en compte votre futur, mais aussi et surtout, celui de votre famille.

Investissement immobilier

Investir dans la pierre est un placement sécurisant qui joue un role essentiel dans la constitution d’un patrimoine solide. Mais cette solution demande aussi des connaissances patrimoniales parfois complexes pour les investisseurs. 

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Stratégie patrimoniale

En utilisant un large dispositif de lois d’incitation fiscale, nous vous offrons la possibilité de faire fructifier vos revenus en capitalisant sur les économies d’impôts réalisées grâce à des moyens totalement légaux. En investissant habilement, vous pouvez développer votre patrimoine en toute légalité.

Carrière sportive

Parcequ’une carrière de joueur peut etre pleine de surprise, nous vous accompagnons tant au niveau professionnel qu’au niveau personnel. Concentrez-vous sur votre carrière, nous nous occupons du reste.

Qui sommes nous?

 » En rugby, c’est difficile de parler de soi. On dépend tellement des autres…  » Eric Champs

Après une longue expérience du fondateur dans les assurances et le domaine bancaire, XV PATRIMOINE est née des interrogations, des craintes et de l’expérience des différents clients que nous avons rencontrés. Nous avons pour objectif d’apporter des solutions avec un language simple, professionnel et adaptées à tous. Nous accompagnons nos clients via nos principales activités de conseil en gestion de patrimoine: conseil en investissement financier (CIF), courtage d’assurance vie (AS), contrat retraite et prévoyance, transaction immobilière (loi Hoguet), intermédiaire en opération de banque (IOBSP), recherche de financement (MIOBSP), et service de gestion privée et de gestion de fortune (ingénierie patrimoniale, familly office).

Notre promesse

Loyauté

L’intérêts de nos clients et leur satisfaction sont au centre de nos activités. Nous agissons en ce sens.

Réactivité

Le cabinet s’engage à répondre dans un délai de 48H à toute nouvelle sollicitation.

Confidentialité

Chacuns de nos client ainsi que nos dossiers sont traités avec la plus grande des discrétion.

Les valeurs du rugby et la passion combinées

L’engagement… c’est quand l’atteinte d’un objectif est une priorité absolue à tel point que toutes nos ressources mentales et physique sont mises au service d’un but.

Nos valeurs sont celles du rugby. Le rugby est une belle métaphore d’un respect qui, appliqué dans la vie professionnelle, améliore considérablement les relations en favorisant la communication et la confiance mutuelle. Notre entreprise soutien ce sport pour lequel l’esprit d’équipe, est l’essence même du jeu. Nos clients et nous formons une même équipe. Nos sommes à l’écoute et nous proposons des produits adaptés à vos besoins.

 » Ce que tu fais, fais le bien, fais le si bien que les gens qui te verrons le faire voudrons revenir et te voir le faire encore. Ils voudront amener d’autres personnes et montrer comment tu fais bien ce que tu fais « 

 

Nous n’appartenons à aucune banque

Vous n’êtes pas un simple client mais un véritable partenaire

Nos partenaires

Exemple de situations que nous pouvons résoudre

Nous avons fait face à plusieurs types de situations des plus simples aux plus complexes. Prenez contact avec nous et nous vous dirons comment nous pouvons vous aider.

Cas numéro 1

Dupont, âgé de 45 ans, travaille depuis 20 ans dans une entreprise de construction et dispose d’un patrimoine immobilier et financier conséquent. Il souhaite anticiper sa retraite et s’assurer que son patrimoine est bien géré. Il a donc pris rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine pour réaliser une étude patrimoniale. Lire plus

Cas numéro 2

Mr et Mme Dupont, âgés de 45 et 43 ans, sont propriétaires d’une maison d’une valeur de 500 000 euros et possèdent un portefeuille de placements d’une valeur de 200 000 euros. M. Dupont est un entrepreneur indépendant et Mme Dupont travaille à temps partiel. Le couple a deux enfants, âgés de 10 et 12 ans.

Ils aimeraient comprendre comment ils pourraient mieux gérer leur patrimoine, comment planifier leur retraite et comment transmettre leur patrimoine à leurs enfants de manière efficace et fiscalement optimale. Lire plus

Nous sommes avec vous a chaque moment de votre vie

Rentrons en contact

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