Nos services

Avant toute prise de décision pour un placement financier, il faut analyser votre situation. Voici les services que nous vous proposons pour vous aider.

Investissement financier

Audit patrimonial

Nous réalisons avec vous un audit comptable et financier, afin de comprendre vos besoins et vos objectifs à court et long terme en évaluant votre comportement face aux risques et votre vision de l’avenir.

Placer mes capitaux

De nombreuses enveloppes sont à votre disposition pour y parvenir : Assurance-vie, PERP, comptes titres, PEA, contrats de capitalisation, SCPI, FCPI, FIP, livrets, comptes de dépôt, comptes à terme, PERCO… Chaque solution dispose de qualités intrinsèques propres à une situation et un objectif. Nous vous accompagnons dans cet univers.

Diversification

Afin de constituer et diversifier votre patrimoine, il est nécessaire de prendre en compte trois critères (votre âge et profil de risque, votre horizon de placement, l’objectif de votre placement).

Afin d’être sécurisée, votre épargne doit être répartie sur différents supports ; une diversification qui aura aussi pour but de répondre à vos objectifs de disponibilité, rendement et/ou avantages fiscaux.

Stratégie patrimoniale

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Accompagnement juridique

Gérer un changement de situation personnelle ou professionnelle (décès, séparation, succession …), nous sommes présent à chaque moment important de votre vie.

Accompagnement patrimonial des NON-résidents

Être un non-résident peut poser des défis en matière de gestion patrimoniale. En effet, les lois et les réglementations sont différentes d’un pays à l’autre, et il peut être difficile de naviguer dans les différentes règles fiscales et juridiques. C’est pourquoi il est essentiel pour les non-résidents de bénéficier d’un accompagnement patrimonial pour gérer leur patrimoine.

Optimisation fiscale

Votre déclaration d’impôt sur le revenu, votre déclaration d’impôt sur la fortune immobilière, votre déclaration de revenus fonciers.

Revenus du travail, revenus immobiliers, BNC, BIC, dividendes, revenus du capital, pensions, retraites, stock options, plus values mobilières et immobilières…

Succession-donation

Votre déclaration d’impôt sur le revenu, votre déclaration d’impôt sur la fortune immobilière, votre déclaration de revenus fonciers.

Revenus du travail, revenus immobiliers, BNC, BIC, dividendes, revenus du capital, pensions, retraites, stock options, plus values mobilières et immobilières…

Anticipation retraite

L’anticipation de la retraite est une étape importante pour assurer sa sécurité financière et son bien-être à l’âge de la retraite. En effet, la retraite peut être une période difficile financièrement si l’on n’a pas pris les bonnes mesures pour s’assurer une source de revenus suffisante. 

SCI familiale, montage

La création d’une SCI (Société Civile Immobilière) familiale peut être une option intéressante pour les familles qui souhaitent investir ensemble dans l’immobilier. Cependant, la création d’une SCI nécessite des démarches juridiques et fiscales importantes, il est donc recommandé de se faire accompagner par un professionnel pour s’assurer que tout est en ordre.

Investissement immobilier

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Défiscalisation

Limitez le montant de vos impôts en investissant dans l’immobilier :

Il existe plusieurs façons de défiscaliser avec l’immobilier en 2021 : loi Pinel, SCPI fiscales, déficit foncier, Cosse ou Denormandie, loi Malraux et d’autres lois encore.

Nos biens à la vente

Accédez à la sélection des opérations immobilières sélectionnées par nos spécialistes et partenaires.

Financement immobilier

Retrouvez notre site consacré au financement immobilier www.xv-financement.fr

SCPI

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont leur place dans un patrimoine diversifié. Peu connu en 2000, le placement a gagné en popularité ces dernières années avec des montants de collecte records. Un succès qui s’explique par la bonne tenue des actifs immobiliers en général, mais aussi par des caractéristiques intrinsèques du placement en progrès.

Carrière sportive

Négociation

Négociations de contrats : contrats de travail, publicitaires ou sponsoring, vous êtes accompagnés à chaque étapes par nos spécialistes et de notre service juridique. L’évaluation et l’étude est faite dans l’unique but de défendre vos intérêts.

Nous sommes avec vous a chaque moment de votre vie

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RGPD

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